Конвертация долга в ценные бумаги

Конвертация дебиторской задолженности может производиться в акции, облигации (в т.ч. конвертируемые), векселя.

В рамках работы с дебиторской задолженностью Компании проводится ранжирование дебиторов – выявляются стабильно работающие компании, временно испытывающие трудности с финансированием.

Задолженность таких дебиторов может быть конвертирована в векселя с дисконтом (сумма векселя будет больше суммы задолженности). Выгода дебитора – отсрочка долга и отсутствие рисков взыскания долга в судебном порядке. Выгода кредитора – получение безусловного обязательства выплатить сумму без возможности оспаривания дебитором основания, в силу которого возникла задолженность. Кроме этого, вексель обладает большей оборотоспособностью (его проще продать, чем уступить требование из договора).

Наши преимущества

Команда опытных юристов по корпоративному праву с наработанной практикой;

глубокий и комплексный анализ рисков;

погружение в бизнес клиента.

Задолженность дебиторов, которые могли бы являться потенциально интересными для Компании с точки зрения инвестирования или участия в бизнесе, может быть конвертирована в их акции или конвертируемые облигации. При этом также может использоваться механизм сделок РЕПО в отношении акций, когда дебитор сможет выкупить свои акции через определенный период времени.

Выгода для кредитора – получение возможности определять решения, принимаемые дебитором в отношении бизнеса, который он осуществляет (в случае получения значимого пакета акций), возможность получать прибыль от деятельности дебитора, которая покроет первоначальный долг, диверсификация видов деятельности, расширение рынка (в случае работы на одном рынке). Выгода для дебитора – освобождение от необходимости погашать задолженность, устранение рисков взыскания задолженности, в т.ч. путем обращения взыскания на его активы и банкротство.

Мы готовы консультировать Компанию по осуществлению перечисленных мероприятий, а также непосредственно сопровождать сделки.